Мир заселён антропоморфными расами, подобными различным животным. Некогда тут обитали и другие существа (люди), о чем свидетельствуют руины их городов. Зооморфы никогда их не видели, не знают, как Древние исчезли, но понимают, что люди были высоко развитой расой. Одни боятся их, другие рассказывают о них мифы и легенды, третьи исследуют и даже пытаются перенять их опыт и умения.
Сами морфы также умеют немало:  они свободно пользуются огнём, строят себе жилища из дерева и камня, изготавливают одежду и предметы обихода; овладевают различными ремеслами навыками; у морфов есть понятия о красоте, эстетике, моральные принципы, собственные традиции и обычаи. Сейчас разные расы находятся на разных этапах развития цивилизации, и только-только начинают узнавать друг друга.
Началась эра Великих Открытий! Даст ли она толчок к развитию или интересы рас столкнутся друг с другом?